根據乘聯會廠家數據，12月新能源乘用車呈現同比增速偏低和環比走穩的特征。16年12月新能源乘用車車銷量達到3.8萬，總體同比增速2%。12月的插電混動同比增速表現弱于純電動轎車，純電動乘用車同比增12%，但插混同比下降25%，這也是新能源車的限購區域進入發展瓶頸的結果，期待國家政策替代限購政策成為新能源乘用車發展的核心驅動力。

　　在15年新能源車高增長后，16年新能源乘用車市場呈現調整規范發展的特征。16年上半年的3-6月新能源車逐步實現恢復性增長，6月沖刺到3.5萬臺水平。下半年的7-10月新能源車處于3萬臺左右的位穩定狀態調整整固，等待進一步的增長動力。11-12月的政策支持新能源的力度有所改善，12月新能源乘用車銷量達到3.8萬的較高水平。

　　16年1-12月的新能源乘用車總體銷量32萬臺，同比增長84%，增速相對健康合理。其中純電動車銷售24萬臺，增長116%；插電混動銷售8萬臺增長26%。插電的16年表現較弱。。

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　　一、新能源乘用車銷量暴增。

1. 12月新能源車銷量增長較猛

　　16年3-6月的持續拉升走勢暫停，7-10月進入穩定期,11月走強，12月進入年末盤整期。隨著新能源車政策調整，3季度乘用車市場處于整固期，增速不斷放緩，11月市場逐步恢復,12月走穩。12月的新能源車銷量37999臺，同比15年12月的37137臺增長2%，增速也是歷史最低，體現年末走穩的現象。

　　歷年的新能源車都是前低后高的加速拉升走勢，15年12月環比11月相對暴增。從15年8月以來的新能源車銷量進入拉升軌跡，15年年末幾個月都是月度環比暴增，12月更是環比暴增萬臺左右，市場熱度快速升溫。16年1-3月的降溫是符合正常的走勢特征的,4-6月新能源車進入增1.5倍的高增長.3季度的乘用車增速逐步放緩，12月3.8萬臺體現了年末的走穩特征，市場仍待激活。

1. 12月新能源車的銷售結構中高端化

　　12月新能源乘用車呈現同比增速偏低和環比走穩的特征。16年12月新能源乘用車車銷量達到3.8萬，總體同比增速2%。12月的插電混動同比增速表現弱于純電動轎車，純電動乘用車同比增12%，但插混同比下降25%；

　　純電動中的A00級電動車表現放緩，A級以限購城市為拉動的表現仍較強，出租升級拉動放緩。12月A級電動車的同比增速2倍的表現較強，這也是北京需求和出租需求的有效拉動。

　　今年年中的A00級電動車后進入季節性調整期，12月的A00級下降較大。12月A00級電動車環比11月增-39%，同比增長-27%。

　　16年1-12月的新能源乘用車總體銷量32萬臺，同比增長84%，增速相對健康合理。其中純電動車銷售24萬臺，增長116%；插電混動銷售8萬臺增長26%。插電的16年表現較弱。

1. 新能源車銷售結構快速變化

　　16年的新能源乘用車中插電占比達到25%，相對15年度占比36%的比例稍低，形成純電動超強于插電的表現。

　　16年1季度純電動乘用車中基本是轎車產品，前期的MPVSUV逐步萎縮，2季度開始的江淮IEV6S、北汽EX200等SUV開始增長上量，形成純電動的SUV化探索。4季度的轎車遠強于SUV，這也是電池影響的新能源車產品升級放緩。

　　16年插電混動的車型組合多元化，SUV等表現較強，去年12月的比亞迪[報價 4S店]唐加入混動，SUV的混動化也是趨勢。16年1季度的唐表現較強，但開始的上汽乘用車的新品推動下的轎車恢復插混的主導地位。隨著網約車的治理，10-12月的插混總體低迷，奇瑞[報價 4S店]艾瑞澤的銷量增長較好，轎車暫時恢復插混主導地位。

1. 新能源車銷售級別變化

　　15年的純電動車中的A00級車占比達64%，且A0級成為純電動乘用車的絕對主力，這兩類組合的經濟型電動車成為主力。但16年1-12月的A級電動車爆發增長到純電動份額的37%，這是長安[報價 4S店]、吉利[報價 4S店]電動增量和比亞迪等產品轉型的原因，同時也是A0級電動車的暫時調整的影響。12月的微型電動車恢復，小型電動車被上下夾攻的趨勢稍有體現。

　　插電混動主要是以A級車為主，比亞迪秦、榮威[報價 4S店]550是絕對的主力。而以寶馬5系為代表的合資品牌的高端插電混動車型表現也是很好的。12月的A級插混的銷量增長繼續走強，限購城市仍是插混的主要貢獻。

1. 新能源車細分市場變化

　　目前的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現突出，而A級電動車表現也較強。A級電動車的政策保護較好，因此沒有類似經濟型電動車的政策影響波動的特征，但A00級的潛力是巨大的。

1. 新能源車交強險上牌數據

　　前十個月的交強險數據體現北京的新能源車達到53705臺，其中基本是純電車型，插混占到1%，由此也決定了全國新能源車市場的發展模式是純電為主的特征，地方特色決定市場模式。而上海的上牌是3.8萬臺，其中80%是插混，近20%是純電動，形成上海模式。由于上海的新能源車數量低于北京，因此北京純電模式成為全國的短期主導模式。

　　二、12月新能源車主力車型銷量表現較強

1. 12月新能源車主力廠家銷量走勢

　　新能源車市場的走勢較強，近期的節能與新能源車發展技術線路圖強化了混動的發展思路，提出混動的銷量要超越傳統新能源車，這也是值得關注的政策變化。我們也是把混動廠家納入考慮。16年的新能源車主要是民營企業的超強表現，眾泰[報價 4S店]、吉利、比亞迪的表現超強。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩。

1. 12月新能源車主力車型銷量增長較穩

　　16年電動車銷量較高的是紳寶D50電動、北汽E系電動、知豆D1、比亞迪e5、比亞迪秦EV、江淮IEV等。

　　12月環比11月走強的電動車主要是微型電動車，而北京市場的需求車型走勢放緩。比如北汽的紳寶D50、比亞迪e5、比亞迪的秦EV等A級電動車走勢不強。

　　12月電動車廠家銷量較強的是眾泰、比亞迪、吉利等，都是在6000臺以上。尤其是在市場整固期的北京市場尤為重要，北汽新能源的表現超強

　　插電混動車型的12月環比表現平穩，因為比亞迪秦和廣汽[報價 4S店]傳祺、沃爾沃S60等主力車型在限購城市表現較強，但區域市場因素影響產銷較大，偏高價的唐的增量相對放緩。插混的主力車型榮威系列保持2000臺以上水平，近期榮威E950的表現也是超強。上海插混的市場優勢仍是較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現目前一般。

1. 新能源車的廠家投入

　　新能源車的各大集團的分布相對不均衡，總體看12月眾泰汽車相對突出，比亞迪總體較強，而吉利的5-7月銷量恢復主力地位，12月的吉利高端較強。

　　16年國企中的北汽、長安、江淮、奇瑞、上汽等在純電動車的份額穩定并有提升，但隨著北京電動車的增量放緩，純電動的市場格局逐步發生變化。

　　插電混動的上汽的份額在16年持續提升，比亞迪的插混的絕對壟斷份額逐步縮小。但12月的奇瑞汽的銷量大幅提升，比亞迪的深圳優勢還是很好的。

1. 國產普混也進入新階段

　　15年11月的卡羅拉和雷凌混動推出。這類普通混動產品不屬于我們的新能源系列，但其在美國市場銷量巨大，且技術復雜程度遠高于純電動，成本優勢也明顯。考慮到美國的普混市場遠大于插混市場，中國的市場未來變化也是值得觀察的。但2月的普銳斯退出也是很可惜的，畢竟是世界風向標。

　　16年豐田混動的總體銷量在月均6300臺水平，3-6月出現逐步穩定的趨勢。16年的卡羅拉混動表現較強，市場認可度很高，部分城市的購買仍需排隊。

　　4季度的雅閣、君越、索納塔、K5等混動全面出擊,中高級車混動化趨勢日益明顯。11月的蒙迪歐等新品表現強，中高級車的混動化趨勢值得關注。

　　四、新能源車搖號限購狀態

1. 限購搖號狀態

　　北京新能源車的申請數量是12月數據，常規車指標為正常人數指標。北京的搖號購買新能源車的搶購沒有推廣示范意義，這是極度擠壓需求下的被迫購買，北京百姓解決有沒有車的問題只能靠買電動車。其他城市政策沒有這樣的強力，因此北京的搖號新能源搶購情況近期難以在其他城市出現。

　　北京的12月有2648個指標，應該也是6月退出的指標。除北京外的其他城市的限購政策下買新能源車的仍是不多，但上海的號牌相對寬松放開。其他城市的個人購買的力度較小，加之取消限購的消息，指標變化不大。。

1. 牌照價格近期高位穩定

　　前期隨著深圳房價暴漲，因此前幾個月的個人拍牌價格偏高，但隨著經濟下行壓力和單位用戶購買力不足，個人拍牌價格也出現下調趨勢。16年11月的廣州價格下降到1.9萬，相對去年7-8月的高價下跌較多。深圳也是暴跌一些，天津和杭州16年初較高點大幅下降，目前進入暴增期。隨著今年的房價暴漲，需求心態不穩，7-8月汽車拍牌價格增長速度很快。目前天津和杭州的牌照拍牌價格創出新高，深圳處于次新高狀態，有利于新能源車的銷售。尤其是深圳6月的牌照價格暴增到5.1萬，去年6月才1.9萬，拍牌的財富效應體現，也推動插電混動的銷量提升。近幾個月的拍拍價格稍有回落，天津、廣州、杭州穩定在2.7萬左右。

1. 各地搖號買新能源車的數量不均衡上升

　　北京的電動車指標申請數量增長很快，而其他城市的增長較慢。2月的申請仍較多，4月的1萬較少，6月達到1.6萬，8月用光，這也是北京不限行政策對新能源車的拉動。天津等部分城市也有增長的的潛力，畢竟新能源車的牌照不要錢，而且更多的低價新能源車還是很實惠的。

　　北京的10月又放出3981個新能源指標，體現出2月排隊群體的1.2萬人，有四分之一沒買車，總體狀態較好。

　　總體看，隨著全國新能源車市場的補貼和優惠照顧力度超強，政策效果逐步體現。北京的限購政策深入，差異化的新能源車不限行的優惠政策對車市的新能源車購買的促進較大。

　　北京需求排隊到明年，截止到2016年10月8日24:00，北京小客車配置指標累計收到個人普通小客車配置指標申請和確認延期的共2718977個；有47235家企事業等單位申請普通小客車配置指標77687個；累計收到個人示范應用新能源小客車配置指標申請和確認延期的共11864個；有1773家企事業等單位申請示范應用新能源小客車配置指標2408個。新能源車的明年需求已經有萬臺以上。

　　五、新能源車國家政策動態

• 國務院：大幅提升新能源汽車應用比例

　　日前，國務院發布了《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》，規劃指出，要大幅提升新能源汽車和新能源的應用比例，推動新能源汽車、新能源和節能環保等綠色低碳產業成為支柱產業，到2020年，產值規模達到10萬億元以上。與此同時，提升純電動汽車和插電式混合動力汽車產業化水平，推進燃料電池汽車產業化，到2020年，實現當年產銷200萬輛以上，累計產銷超過500萬輛。。

• 國務院：嚴控傳統燃油車產能

　　據了解，此次修訂《投資項目目錄》是繼2013年、2014年兩次修訂后，國務院第三次作出修訂。《投資項目目錄》“六、機械制造”指出，“汽車：按照國務院批準的《汽車產業發展政策》執行。其中，新建中外合資轎車生產企業項目，由國務院核準；新建純電動乘用車生產企業（含現有汽車企業跨類生產純電動乘用車）項目，由國務院投資主管部門核準；其余項目由省級政府核準。”

• 財政部：12月起超豪華車加征10%消費稅

　　11月30日晚，國家財政部在官方網站發布通知稱：為引導合理消費，促進節能減排，經國務院批準，自12月1日起對超豪華小汽車加征10%消費稅，征收范圍為每輛零售價格130萬元（不含增值稅）及以上的乘用車和中輕型商用客車。

　　對超豪華小汽車，在生產（進口）環節按現行稅率征收消費稅基礎上，在零售環節加征消費稅，稅率為10%。二、將超豪華小汽車銷售給消費者的單位和個人為超豪華小汽車零售環節納稅人。

• 工信部：調整新能源汽車補貼政策設置補貼上限

　　12月22日，據工信部網站消息，工信部表示，針對一些新能源汽車“騙補”，調整財政補貼政策。

　　一是提高技術門檻，設置中央和地方補貼上限，防止出現地方配套補貼標準過高現象。二是提高企業準入門檻，《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》已審議通過并將于近期對外正式發布；三是完善監督管理機制，其中有三大保障機制：建立新能源汽車補貼政策實時調整機制，建立新能源汽車運行實時監測機制，完善事中事后監管制度。

• 第九批免征購置稅車數量多達千余款翻番

　　近日，工信部發布第九批《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》。此次納入免征購置稅的新能源車型多達1102款，為第八批目錄兩倍有余。包含了73款純電動乘用車、487款純電動客車、15款純電動貨車、367款純電動專用車、2款純電動牽引車、20款插電式混合動力乘用車、130款插電式混合動力客車、1款插電式混合動力專用車、1款燃料電池乘用車、3款燃料電池客車、3款燃料電池專用車。

• 第五批新能源汽車推廣目錄發布

　　12月29日，工信部公布了《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（第5批），共包括95戶企業的493款車型進入目錄。其中，純電動轎車/乘用車27款，混合動力轎車1款；純電動客車208款，插電式純電動客車20款。燃料電池客車3款。純電動專用車176款。工信部網站最初發布的公告中，寫明：“共包括97家企業共498個車型入選”，隨后更改為“共包括95戶企業的493個車型”。據測，被撤銷的五款的車型中，與車型所配套的外資品牌動力電池有關。

• 四部委：新能源車補政策簽訂完畢

　　12月8日悉，有媒體報道，2016年新能源車補政策已于近日由四部委會簽完畢，預計將在12月上旬發布。

　　新的國補政策將相比之前出現較大幅度的退坡，部分車型的退坡幅度將達到60%。從目前流出的版本來看，政策的調整思路是增加乘用車技術門檻要求、客車全面調整、專用車明確技術要求、燃料電池汽車細化補貼要求。業內人士表示，在此次的調整中，電動物流車和三元電池或成為后期市場兩大受益方向。

• 純電動客車占比48%1005款新能源商用車登榜第9批目錄

　　11月25日，工信部公布第九批《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》。其中純電動客車487款，純電動貨車15款，純電動專用車367款，純電動牽引車2款，插電式混合動力客車130款，插電式混合動力專用車1款，燃料電池客車3款，燃料電池專用車3款。

• 發改委：合資車企中方股比不低于50%

　　日前，國家發改委網站發布公告，對《外商投資產業指導目錄》（以下簡稱《目錄》）修訂稿公開征求意見。根據公告，在汽車整車和專用汽車制造方面，重點放開汽車電子和新能源汽車電池等生產制造領域準入限制。同時在汽車合資方面規定，中方股比不低于50%，同一家外商可在國內建立兩家（含兩家）以下生產同類（乘用車類、商用車類）整車產品的合資企業，如中方合資伙伴聯合兼并其他汽車生產企業可不受兩家的限制。

　　此外，在《目錄》中，鼓勵外商對汽車發動機制造及研發機構建設、汽車關鍵零部件及關鍵技術研發、汽車電子裝置制造與研發和新能源汽車關鍵零部件制造等領域進行投資。

• 工信部：新能源汽車企業盡快建立監測平臺

　　記者從工信部了解到，2016年11月29－30日，為加強新能源汽車推廣應用安全監管，推動新能源汽車產業健康可持續發展，貫徹落實《關于進一步做好新能源汽車推廣應用安全監管工作的通知》（工信部裝〔2016〕377號，解讀了《電動客車安全技術條件》，講解了國家、地方、企業三級監測平臺系統架構、建設和對接測試要求，省市和企業代表分別介紹了地方平臺和企業平臺建設經驗和運行情況。

　　根據《通知》要求，2017年1月1日起，新申報《公告》的客車車型、新申請《推薦車型目錄》的使用三元電池的客車車型，應同時提交證明滿足《電動客車安全技術條件》的第三方檢測報告；2017年7月1日前，《公告》內現有客車車型應補交第三方檢測報告。2017年1月1日前，所有新能源汽車生產企業應盡快建立監測平臺，并與國家平臺完成對接測試；2017年1月1日起，新申報《公告》的車型，應完成車載終端－企業平臺－國家平臺的數據傳輸測試；2017年4月1日前，《公告》內現有車型應完成數據傳輸測試。

• 國務院：落實2030年可持續發展議程創新示范區建設

　　12月15日悉，國務院日前印發《中國落實2030年可持續發展議程創新示范區建設方案》，這是推動落實聯合國2030年可持續發展議程的務實舉措。

　　《方案》明確了國家可持續發展議程創新示范區的四項主要建設任務。一是參照2030年可持續發展議程，結合本地現實需求，制定可持續發展規劃。二是圍繞制約可持續發展的瓶頸問題，加強技術篩選，明確技術路線，形成成熟有效的系統解決方案。三是增強地方整合匯聚創新資源、促進經濟社會協調發展的能力，探索科技創新與社會事業融合發展的新機制。四是積極分享科技創新服務可持續發展的經驗，對其他地區形成輻射帶動作用，向世界提供可持續發展的中國方案。

• 發改委：明年全面啟動全國碳排放權交易市場

　　12月9日悉，從北京環交所獲悉，隨著全國統一碳市場啟動臨近，啟動前關鍵的配額分配標準也已最終敲定。按照規劃，明年我國將啟動全國碳排放權交易市場，正式將試點交易擴展到全國。

　　國家發改委應對氣候變化司副司長蔣兆理日前表示，全國碳市場配額分配將確定以基準線法為主，即單位產品的碳排放量在基準線以上，生產的產品越多，獲得的配額就越大；處于基準線以下的企業就需要加大投資，讓單位產品的排放量高于基準線，否則每生產一個產品都要向市場購買碳排放權，或者只能退出市場。。

　　六、地方新能源車政策動態

• 京津冀：部署今冬明春大氣污染防治監察督導工作

　　12月6日悉，2016年京津冀環境執法聯動工作聯席會議日前在河北省石家莊市召開。會上發布了《京津冀今冬明春大氣污染防治督導檢查工作方案》。《方案》要求，2016年11月15日至2017年3月15日期間，以“三聯”“四重”為主要內容實施京津冀三地聯動執法。“三聯”即從地域、時間和人員3方面進行聯動，“四重”即以高架源污染、燃煤污染、移動源污染和重污染應急措施落實情況為聯動執法重點內容。還強調了嚴厲打擊涉氣企業偷排偷放、超標排放、弄虛作假等環境違法行為，對查處的典型環境違法案件進行曝光。

　　分析：。

• 北京：16日啟動重污染紅色預警單雙號限行

　　12月16日，從環保北京微博獲悉，北京市將于12月16日20時啟動空氣重污染紅色預警。遇“紅警”時,除單雙號限行外，國Ⅰ、國Ⅱ排放的車輛禁止上路行駛。

　　根據中國環境監測總站預報分析，2016年12月16日至21日期間,京津冀地區以及山東、河南等地將出現一次大范圍區域性重污染過程。預計北京市12月17日至21日期間將達到重度及以上污染水平。按照《北京空氣重污染應急預案》實施應急措施后，預計12月21日夜間起空氣質量將逐步改善。

　　分析：。

• 北京：電動車主免費換新卡可跨省充電

　　12月7日起至12月31日，北京電動車主可以到指定國網網點將手里的“北京充電卡”換成“國網車聯網充電卡”，就可以在全國貼有國網標識的所有公共充電設施上充電。本次換卡的用戶為持有北京充電卡的私人電動汽車用戶。

　　分析：。

• 北京：發布第11批示范應用純電動小客車產品備案信息

　　12月23日悉，北京市經信委發布了北京市示范應用純電動小客車產品備案信息(第11批)、北京市示范應用純電動客車產品備案信息(第5批)、北京市示范應用純電動專用車產品備案信息(第4批)。

　　其中共有7款純電動乘用車車型、5款純電動客車車型、3款純電動專用車車型入選。純電動乘用車車型有：寶馬i3、長安新奔奔EV(兩款)、北汽EX260、北汽新能源EC180、北汽EU260、北汽EX260。

　　分析：。

• 北京市新建小區充電樁車位不低于18%

　　北京市地方標準《電動汽車充電基礎設施規劃設計規程》日前向社會征求意見。《規程》擬規定，新建居住區應100%預留充電樁安裝條件，將有不低于18%的居住區停車位安裝充電樁并達到投入使用條件。

　　《規程》對各類生活場所的充電設施規劃設計提出要求，各種場所停車場將全部配建電動汽車充電基礎設施，在城市建成區按照平均服務半徑5公里的要求進行充電基礎設施規劃布置。對外服務的公用電動汽車充電設施，需針對不同服務對象設置1:5至1:10不同比例的快速和慢速充電設設施。自用電動汽車充電設施宜按照“一車一樁、樁隨車走”的原則設置慢速充電設施。同時，對各場所充電樁設置做出了最低安裝比例要求。

　　分析：。

• 廣東：將投540億元發力建設電動車充電設施

　　11月30日悉，《廣東省電動汽車充電基礎設施規劃(2016-2020年)》和《廣東省電動汽車充電基礎設施建設運營管理辦法》近日出爐。

　　按規劃，“十三五”期間廣東省將投540億元建充電設施，全省建成集中式充電站約1,490座，建成分散式充電樁約35萬個。其中廣州市在2016年到2020年5年間將建設29個公共充電站，2.7萬個公共充電樁。充電服務費2020年前實行政府指導價，成熟以后再逐步放開。

　　分析：。

• 合肥：發布新能源汽車補助細則

　　12月14日悉，合肥市財政局、合肥市科技局近日聯合發布《合肥市新能源汽車推廣應用財政補助管理細則》。

　　根據細則，個人購買新能源汽車有些變化，除了萬元補助資金需要消費者申請直接兌付給消費者外，享受市財政補助資金的新能源汽車注冊地限于本市范圍內，且2年內不得轉讓、過戶外地。

　　分析：。

• 深圳：對新能源純電動物流車繼續實施通行優惠政策

　　12月12日悉，深圳市近日發布了關于對新能源純電動物流車繼續實施通行優惠政策的通告。

　　通告指出未完成電子備案登記的純電動輕、微型貨車和混合動力貨車，仍須遵守普通貨車限行規定，純電動重、中型貨車必須依法完成電子備案登記。已完成電子備案登記，接受監管的純電動輕、微型貨車（包含輕型廂式貨車和輕型封閉式貨車），除周一至周五7時30分至21時禁止通行深南大道（深南/沿河立交至香梅路段）外，允許在深圳市其余道路行駛。

　　分析：。

• 深圳：明年啟用新能源車公共充電平臺

　　12月14日悉，深圳市發改委、深圳市公安交警局與深圳市綠色低碳發展基金會近日就深化綠色出行戰略合作簽署協議，全市通用的新能源車充電平臺將于明年起面向社會運行。

　　公共充電平臺將主要用于新能源汽車充電服務和補貼。車主需首先下載相關APP進行充電預約。今后車主在平臺上充電的同時，即可使用新能源車充電補貼。另外，還通過與碳賬戶合作，監測個人“環保貢獻值”，貢獻值高的人能獲取獎品等多個福利。

　　分析：。

• 深圳新能源汽車充電可免費停車兩小時

　　深圳對新能源汽車充電時實行停車優惠政策。全市實行政府定價管理的公共公益性停車場、由政府投資建設（含合資建設）的各類機關、事業單位辦公場所的配套停車場、醫院、學校配套停車場等，為新能源汽車提供充電服務時，將給予每天兩小時的免費停車優惠。同時鼓勵商業場所配套停車場為新能源汽車提供充電服務時實行停車優惠。

　　分析：。