12月4日訊 據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào)報(bào)道，近段時(shí)間，國內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供需問題備受關(guān)注。動(dòng)力電池部分環(huán)節(jié)出現(xiàn)產(chǎn)能盲目擴(kuò)張、囤積居奇和不正當(dāng)競爭等情況。專家建議，應(yīng)加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)利用，適度擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)還應(yīng)加快技術(shù)攻關(guān)。

隨下游新能源汽車行業(yè)景氣度攀升，動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈近年熱度有增無減，當(dāng)前產(chǎn)能過剩的隱憂逐漸浮現(xiàn)。

近日，在2022年高工鋰電年會上，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬指出，“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降，加上動(dòng)力電池企業(yè)新建產(chǎn)能釋放，隨之電池供應(yīng)一定會過剩。”

實(shí)際早在今年3月，中國科學(xué)院院士歐陽明高就曾發(fā)出過電池產(chǎn)能過剩預(yù)警。他表示，2025年中國電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000吉瓦時(shí)，屆時(shí)電池出貨量可達(dá)1200吉瓦時(shí)，產(chǎn)能將大幅過剩。

動(dòng)力電池產(chǎn)能已遠(yuǎn)超下游需求

當(dāng)前，動(dòng)力電池廠商加緊備戰(zhàn)產(chǎn)能賽，頭部豪擲百億，二線快速追趕，而下游產(chǎn)能消化似乎已現(xiàn)問題。

今年以來，包括寧德時(shí)代、比亞迪[報(bào)價(jià) 4S店]、國軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)、孚能科技等多家電池廠商相繼宣布多個(gè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。經(jīng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年動(dòng)力電池領(lǐng)域至少公布了75個(gè)投資計(jì)劃，總投資金額超過萬億元。根據(jù)中國汽車報(bào)報(bào)道，今年規(guī)劃新增產(chǎn)能已超過1000GWh，約為今年動(dòng)力電池裝車總量的10倍。

值得注意的是，二線廠商為搶產(chǎn)市場份額，投產(chǎn)勢頭似乎更加強(qiáng)勁。根據(jù)浙商證券12月2日研報(bào)測算，2023-2025年，國內(nèi)二線動(dòng)力電池廠商規(guī)劃產(chǎn)能復(fù)合增速為46%，明顯高于一線廠商（28%）和整體行業(yè)（35%）。對此，光大證券分析師10月27研報(bào)指出，當(dāng)前龍頭格局趨于穩(wěn)定的同時(shí)，國內(nèi)國軒高科、億緯鋰能、中航鋰電、蜂巢能源等二線電池廠商逐步切入。。

根據(jù)浙商證券預(yù)計(jì)，到2025年全球主要?jiǎng)恿︿囯姵貜S商的規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到4335GWh，其中，寧德時(shí)代已披露產(chǎn)能規(guī)劃超過900GWh；比亞迪規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)290GWh；中航鋰電、億緯鋰能、蜂巢能源、國軒高科2025年產(chǎn)能規(guī)劃目標(biāo)分別為360GWh、311GWh、376GWh、187GWh，二線廠商合計(jì)規(guī)劃近1700GWh。

然而，從需求端來看，根據(jù)德勤披露數(shù)據(jù)預(yù)測，到2025年，中國動(dòng)力電池需求量僅為360GWh。此外，下游需求萎縮的信號似乎也已顯露。根據(jù)近期披露的數(shù)據(jù)顯示，10月份，國內(nèi)新能源汽車共累計(jì)銷量超過55萬輛，環(huán)比下跌9.2%。同時(shí)，10月力電池裝車量30.5GWh，環(huán)比降低3.5%，其中三元電池和磷酸鐵鋰電池裝車量分別環(huán)比降低3.5%和3.6%。

近日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹提醒到，目前我國新能源汽車銷量中端車型尚不理想，而其是后期最大的增量所在。如果后期新能源汽車的滲透率難有大的提升，動(dòng)力電池市場將進(jìn)而受到影響。

結(jié)構(gòu)性過剩帶來技術(shù)挑戰(zhàn)

不過，對于當(dāng)前需求供應(yīng)出現(xiàn)的巨大懸殊，有分析認(rèn)為很大程度來源于結(jié)構(gòu)性過剩，即劣質(zhì)產(chǎn)能過剩，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍不足，而這也給動(dòng)力電池廠商帶來了技術(shù)和成本控制的新一輪考驗(yàn)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)產(chǎn)能過分堆砌，產(chǎn)生的后果之一便是產(chǎn)品質(zhì)量魚龍混雜，落后產(chǎn)能的利用率較低，質(zhì)量跟不上下游需求，就會造成產(chǎn)能浪費(fèi)。另一方面，動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)宣布的產(chǎn)能目標(biāo)往往有較大水分，部分產(chǎn)能實(shí)則無法正常落地。

招行研究院表示，動(dòng)力電池廠商不斷擴(kuò)產(chǎn)帶來名義產(chǎn)能持續(xù)過剩，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍然稀缺。對供給端而言，不是所有企業(yè)均能享受行業(yè)增長紅利，從主流動(dòng)力電池廠商的產(chǎn)能利用率數(shù)據(jù)來看，頭部廠商（如松下和寧德時(shí)代）以及優(yōu)質(zhì)的二線廠商（如中航鋰電）的產(chǎn)能利用率仍處于前列。因此，重點(diǎn)關(guān)注電池企業(yè)在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等綜合競爭力，即使出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)仍可保持一定的市場份額和營收規(guī)模。

根據(jù)浙商證券12月1日研報(bào)顯示，動(dòng)力電池電池企業(yè)當(dāng)前加碼布局新技術(shù)，加速突破4680大電池、鈉離子電池等技術(shù)路線。據(jù)悉，寧德時(shí)代、國軒高科、孚能科技等均開始布局更先進(jìn)的電池材料——磷酸錳鐵鋰電池。此外，鈉電池、釩電池等下一代電池技術(shù)也有望削弱對落后電池產(chǎn)能的需求。

由國內(nèi)內(nèi)卷走向海外外卷

除了技術(shù)方面發(fā)力，出海布局也日益成為動(dòng)力電池廠商爭奪的賽場。

數(shù)據(jù)顯示，今年國內(nèi)動(dòng)力電池出口的增長非常迅猛，1-10月，我國動(dòng)力電池出口量已超100GWh，達(dá)105.3GWh。市場分析人士指出，國內(nèi)產(chǎn)量和裝車量的差值中，大部分用作了出口。

王子冬在近日會議中也建議，電池企業(yè)應(yīng)加速出海，與國外整車企業(yè)形成聯(lián)合關(guān)系，將有利于解決產(chǎn)能過剩。

據(jù)悉，寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)今年相繼宣布獲海外車企動(dòng)力電池訂單，同時(shí)加緊開啟海外建廠模式。公開消息顯示，國軒高科德國哥廷根工廠在6月舉行揭牌儀式，成為公司首個(gè)歐洲電池生產(chǎn)運(yùn)營基地；寧德時(shí)代8月宣布擬投資不超73.4億歐元在匈牙利德布勒森市建廠；9月，蜂巢能源宣布在德國建設(shè)其第二座海外工廠。

國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟(jì)研究所副所長王青認(rèn)為，海外出口處于上升期等因素下，產(chǎn)能過剩的判斷值得商榷。不過，他也坦言，當(dāng)前動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)確實(shí)存在過快擴(kuò)張的問題。

對于行業(yè)后期發(fā)展趨勢，王子?xùn)|分析，動(dòng)力電池產(chǎn)能過剩給產(chǎn)業(yè)帶來最直接的影響將是市場整合，大規(guī)模供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)不足的二三線電池生產(chǎn)企業(yè)可能會出現(xiàn)供求失衡狀況，部分企業(yè)因產(chǎn)能利用率低還有可能被兼并重組，屆時(shí)，電池企業(yè)間拼的將不再是產(chǎn)能優(yōu)勢。

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