三、乘用車品牌走勢

　　1、狹義乘用車主力車型市場表現　　

圖表 17狹義乘用車主力品牌市場的月度市場表現

　　7月份狹義乘用車銷量排名前十位的品牌依次是：F3、悅動、捷達、雅閣、凱越、伊蘭特、凱美瑞、卡羅拉、朗逸、伊蘭特。由于生產假期的影響部分車型月度銷量波動較大。但A級車依舊包攬前三名，F3、伊蘭特悅動、捷達包攬前三名，1.6升以下的10萬以下A級車地位進一步強化。7月中高檔車的地位改善，雅閣、凱美瑞表現均較好。上海大眾的新車朗逸表現突出，替代桑塔納成為領軍，一汽大眾的生產休假導致部分品牌月度銷量偏低。低端小型車和微型車無一進入前10名。市場結構出現高端化趨勢。

　　08年底為何乘聯會提出采取分排量的差異化購置稅減免措施，主要考慮的就是消費群體的政策導向性很強，市場結構很容易向政策優惠的邊緣靠攏，導致市場結構的單極化趨勢過于嚴重，7月的QQ等微轎表現很不理想。在09年轎車普及特征下，A級車的超強表現仍與政策導向不一致。

　　2、微型轎車主力品牌表現　　

圖表 18微型轎車主力品牌08-09年走勢

　　09年7月微轎市場增長較好，但月度走勢趨弱。7月廠家銷量同比增速從6月的44%上升到63%，但7月環比09年6月下滑18%，廠家銷量持續下滑趨勢明顯。7月微轎市場零售較08年7月增長94%，較6月的71%增速加速，這也是08年后期產品進入因素的持續效果，但7月零售環比6月下降12%。7月微轎產銷率100%，09年年度產銷率回歸相對均衡狀態。

　　7月的微轎市場的下滑是連續4個月的環比下滑的持續，這與轎車市場銷量屢創新高形成鮮明的對比，微轎市場走勢壓力較明顯。

　　7月除熊貓外的主力產品均出現一定幅度的持續銷量下滑，尤其是QQ、F0作為微轎的絕對主力車型，7月的淡季壓力充分體現。

　　1.1升以下微轎目前的表現很不理想，SPARK的09年回升也是排量上移的結果。目前微轎主力車型均是油耗表現較好的，發動機的性能提升逐步取得突破。

　　經過6月需求繼續提升后，7月整體需求減弱，多數網點開始淡季促銷。QQ3、F0等熱銷車型在7月不再受車源不足制約，且銷量開始下降，使得網點紛紛降價促銷。

　　3、小型車市場走勢　　

圖表 19小型車主力品牌08-09年走勢

　　7月小型車屬于表現平穩的細分市場。廠家銷量同比上升70%，較6月環比下降8%，環比降幅小于微轎和高級轎車市場。09年1-7月累計同比銷量增長25%，慢于轎車市場增速3個百分點。7月的小型車零售市場同比增長94%，環比6月零售下降21%。7月小型車產銷率95%，是7月唯一廠家庫存上升的細分市場。

　　7月的小型車主力車型的走勢反差較大，中高端車型表現較好。夏利小型車領先位置被鋒范和POLO、驪威超越。樂風超越自由艦成為小型車第五位，威志明顯回升。前期國內零售萬臺以上車型僅有夏利，7月的鋒范、POLO、驪威均超越萬臺，成為小型高端的亮點車型。

　　7月小型車市場的促銷力度加大。隨著逐漸進入淡季，經過6月升價穩定利潤后，7月各車型相繼進入價格戰時期，在熱銷車型降價的帶動下，其他車型相繼加大了優惠幅度。在新樂風、嘉年華等熱銷車型降價促銷的同時，其他車型也相繼加大了優惠力度，其中前期價格穩定的日系車型，在不受配車不足影響后，也加入降價行列。

　　4、緊湊型車市場走勢　　

圖表 20緊湊型車主力品牌08-09年走勢

　　7月緊湊型車繼續強勢增長狀態。緊湊型車廠家銷量：7月同比上升84%，較6月環比下降6%，僅次于中高檔車的增長。1-7月累計同比增長42%快于轎車市場14個百分點。7月的緊湊型車零售市場同比增長92%，環比6月增長2%，屬于表現最好的細分市場。值得注意的是7月廠家產銷率達103%，市場走勢較強，廠家庫存進一步降低。

　　7月的緊湊型車市場主力車型發生巨大變化：傳統主力車型的捷達和凱越的銷量環比下降較大，而卡羅拉上升較大，新品的克魯茲、福瑞迪、駿捷FSV等提供較大增量，F3 和悅動的表現依舊較強。7月的新品是增量的核心，而生產休假是捷達等減量主要因素。

　　7月緊湊型車市場持續較強，總體平穩。整體價格變動較大，但是由于前期熱銷車型7月需求減弱促銷效果不佳，反而價格回升的車型刺激了潛在需求的提前釋放，銷量上升，導致級別整體優惠減少。。

　　自主品牌的緊湊型車競爭進一步分化，F3 和F3R的銷量組合仍是自主品牌中的絕對優勢，而吉利的遠景1.5升、A5 的1.5升均基本到位，華晨的FSV等推出，自主品牌在1.5升的緊湊型車市場競爭加劇。

　　5、中高級車市場走勢　　

圖表 21中高級車主力品牌08-09年走勢

　　7月中高級車走勢回升，當月表現最強，屬于逐步走強的細分市場。7月中高級車廠家銷量同比增長55%，持續了4月的同比增長態勢，而且增速明顯提升，同時7月環比6月增長4%，成為增長最快的細分市場。由此帶來中高級車廠家銷1-7月較08年增速實現首次正增長。 7月的中高級車國內零售市場同比增長26%，環比下降5%，走強態勢尚不穩固。

　　7月的中高級車萬臺以上第一陣營的主力品牌在雅閣和凱美瑞外又增加天籟和軒逸的加盟。而軒逸作為中高級低端也達到萬臺高位，形成少有的淡季出現4個突破萬臺水平的車型的特色走勢。領軍車型凱美瑞與雅閣的競爭差距并沒有拉開。

　　馬自達6和君越的7月走勢較強，兩者都是有新品的貢獻，君越由此也回歸中高檔主力車型陣列。

　　7月中高級車受市場轉淡影響，優惠增加較大。主流熱銷車型和新車延續6月競價降價促銷的勢頭，在7月繼續加大優惠力度。總體促銷力度已經超過08年末水平。

　　自主品牌的低端B級車走勢繼續分化。一汽奔騰70的廠家銷量在B50新車上市后有所下降，但7月繼續保持09自主品牌絕對領軍位置。比亞迪F6在7月銷量也有明顯下降，其他B級自主品牌表現仍較差。

　　6、高級轎車市場走勢　　

圖表 22高級車主力品牌08-09年走勢

　　7月高檔豪華型車銷量下滑較大。7月高檔豪華型車銷量同比增長17%，較6月出現10%的負增長。但7月的高檔豪華型車零售市場同比增長26%，環比下降5%，市場狀態好于廠家表現。

　　由于奧迪的豪華車市場處于絕對優勢地位，其7月的停產休假導致奧迪產量從6月的1.3萬臺下降到1.1萬臺，并導致豪華車市場的總體下滑。7月的皇冠銷量繼續明顯回升，達到09年的新高。寶馬3系保持較穩定態勢。沃爾沃的新品S80表現較強，改變了S40的低迷趨勢。

　　7月高檔豪華型車優惠減少。前期熱銷的部分新款車型車源開始充足，且市場需求相對減淡，使得車型加價提現局面7月開始減少。由于7月市場整體需求不大，熱銷車型加大優惠力度促銷現象不多，市場促銷主要以取消加價提現為主。

　　7、MPV市場走勢　　

圖表 23 MPV市場主力品牌08-09年走勢

　　MPV市場雖未走出低谷，但回升態勢逐步體現，7月出現向好的苗頭。7月廠家銷量同比增長23%，環比09年6月下降6%，廠家國內銷量增減幅度也類似。7月零售同比增長15%。09年1-7月的MPV國內零售下滑程度仍是在2%，危機仍未有效化解。

　　7月的MPV同比增長的向好態勢意義重大，作為商務車型代表的MPV市場，其同比銷量走強預示著經濟向好帶來的企事業單位的數量和商務活動均有回升趨勢。尤其是在奧德賽的新舊交替的低谷期，7月的增長含金量更高。8月的MPV同比增長仍應較有把握。

　　MPV在與轎車的私人市場競爭中劣勢較明顯，主要是價格壓力較大。同時競爭不充分帶來的市場機會仍大，7月的SUV市場爆發就是MPV的未來趨勢。

　　7月MPV優惠縮小。低價位的熱銷車型在7月進入年中調整時期，各網點為穩定利潤和加大庫存，紛紛取消了前期優惠活動。奧德賽和GL8等高端主流車型受需求減少影響，7月廠商開始減少配車，市場影響力開始減弱。。

　　8、SUV市場走勢　　

圖表 24 SUV市場主力品牌08-09年走勢

　　SUV市場逐步進入成熟期。7月SUV廠家銷量同比增長58%，較6月增長7%。7月SUV廠家國內銷量同比增長81%，7月的SUV型車零售市場同比增長72%，環比6月增長8%，廠家國內銷售和零售市場表現好于開票增長。但出口市場危機仍較重。

　　09年SUV增長動力仍是中高檔車型，本月新品的貢獻較大，漢蘭達的上市不僅是增加車型，而且是產品體系系列化的體現。豐田的增長極其迅猛，而本田的CRV本月銷量突破萬臺的意義更是重大。由于中高檔SUV的快速擴張，份額達到70%，這對中檔和經濟型SUV的壓力很大。中高檔SUV的價格體系向上和向下延伸很快，自主品牌SUV需要新的突破。近期隨著眾泰的成功啟示了長城等小SUV的發展，

　　7月SUV級優惠繼續增加。隨著近期上市的車型銷量快速提升影響整個級別各級，其他主流車型相繼大幅降價優惠或舉行大型促銷活動。7月級別整體延續6月的相繼降價局面，前期加價車型7月加價幅度都開始減少或開始以指導價銷售。

　　9、微客市場走勢　　

圖表 25 微客市場主力品牌08-09年走勢

　　微客市場逐步進入下滑區間，但增速創出翻倍的新高。7月微客銷量同比增長103%，較6月下降5%。在乘用車市場中，微客政策受益較大，月度環比增長乏力、同比高增長的獨特走勢進一步明顯。

　　09年微客的陣營分化更加明顯，第一陣營的長安和五菱的銷量從年初以來的拉升快，而且持續平穩提升，其它廠家的增量仍較小。受到季節性需求下滑影響，大部分廠家的6月增長已經處于瓶頸期，而五菱的7月銷量回落，也是廠家休假帶來。